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售后服务过程中,我们需要做什么?()
A.提供产品净值信息
B.组织客户与投资顾问沟通
C.进行产品推介
D.进行产品路演
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A.提供产品净值信息
B.组织客户与投资顾问沟通
C.进行产品推介
D.进行产品路演
第6题
A.向不符合准入要求的投资者提供投资顾问服务产品
B.向投资者就不确定事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见
C.向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的投资顾问服务产品
D.向普通投资者主动推介不符合其投资目标的投资顾问服务产品
E.向风险承受能力最低类别的投资者提供风险等级高于低风险等级的投资顾问服务产品
F.其他违背适当性要求,损害投资者合法权益的行为
第9题
A.投资顾问
B.销售对象
C.发行人
D.监管机构
E.托管机构
第10题
A.理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动
C.理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础,综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D.理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务,而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
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