题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
理财师的工作流程概括为（）
A．接触客户，建立信任关系
B．明确客户的理财目标
C．制订理财规划方案
D．后续跟踪服务
E．理财规划方案的执行
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
更多“理财师的工作流程概括为（）”相关的问题
第3题
理财师的工作流程主要分为六大部分，其中，对于与本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，（）步骤可以简化。
A.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
B.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系
D.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
第4题
理财师的工作流程包括以下几个步骤：（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况。（2）制订理财规划方
案。（3）接触客户，建立信任关系。（4）明确客户的理财目标。（5）执行理财规划方案。（6）后续跟踪服务。正确的顺序为（）
点击查看答案
A．（3）（1）（4）（5）（2）（6）
B．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
C．（3）（1）（4）（2）（5）（6）
D．（3）（5）（2）（1）（6）（4）
第5题
下列关于后续跟踪服务的说法中，不正确的是（）
A．理财规划服务是一个长期的过程，不是一次性的，不仅包含理财方案的制定还包含后续客户的管理
B．客户的理财目标一般是短期的，因此银行为了提高效率应当将重心放在吸引新客户，不必将精力用在维护老客户关系上
C．综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变
D．理财师可以定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
第6题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”，要达成这一目标，理财师首先要做的是（）。
A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
第7题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
第8题
下列关于制定理财规划方案的表述中错误的是（）。
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.投资规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
D.税收筹划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第10题
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是（）。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
A.④①⑤②③
B.④①②⑤③
C.④②⑤①③
D.④⑤②①③
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
