题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
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A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
第2题
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
第5题
第7题
【题目描述】
正确的投资规划的步骤是( )。A.客户分析→资产配置→证券选择→实施和评价
B.客户分析→证券选择→资产配置→实施和评价
C.证券选择→资产配置→客户分析→实施和评价
D.客户分析→实施和评价→资产配置→证券选择
第8题
A.理财规划师在执业过程中,不得以不诚实、欺诈或虚假陈述的方式故意向客户提供虚假或误导性信息
B.理财规划师不得夸大自己或所在机构的业务量、业务范围和业务能力,从而骗取客户的信任和委托
C.在业务推介活动中,理财规划师不得向社会公众传递虚假或误导性的信息
D.理财规划师可以向客户做出回报或收益承诺
第10题
A.信息真实准确,没有重大遗漏
B.已经完整阅读该方案
C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
D.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
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